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火星人厨具拟于创业板上市 计划募资8.8亿元

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1月3日,厨具制造商火星人厨具股份有限公司(以下简称“火星人厨具”)预先披露招股说明书,拟于深交所创业板上市,中信建投证券为独家保荐人。(图片来源:互联网,侵删)火星人厨具此次拟公开发行不超过4050万股人民币普通股,占发行后公司总股本的比例不低于10%,募资规模约为8.8亿元人民币,将主要用于智能集成灶产业园项目、研发中心及信息化建设、以及集成灶生产线升级扩产。招股书显示,2016至2018年,火星人厨具的营业收入分别为3.44亿元、7.00亿元和9.56亿元人民币,扣非净利润为4861.8万元、1.52亿元和1.75亿元人民币。2019年上半年,营业利润和扣非净利润分别为4.73亿元和5135.38万元人民币。当前披露的股东结构中,火星人厨具董事长黄卫斌直接持有40.58%的股份并享有70.21%的表决权。机构投资者中,红杉资本持有8.23%的股份为最大机构投资方,安朴资本和杭州金投分别持有5.40%和1.85%的股份。据公开资料,2017年6月30日,火星人厨具就已首度披露招股说明书,同样拟登陆深交所创业板,但这一上市申请在2018年3月5日宣告终止,本次是火星人厨具第二次冲击创业板。

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据IPO早知道消息,厨具制造商火星人厨具股份有限公司于1月3日预先披露招股说明书,拟于深交所创业板上市,中信建投证券为独家保荐人。

原标题:火星人厨具拟创业板上市,募集8.79亿元发力集成灶

来源 | 本文由IPO早知道整理撰写,文中观点仅供参考

新京报讯日前,中国证券监督管理委员会披露了火星人厨具股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书,招股书显示,火星人厨具拟于深交所创业板上市,中信建投证券为独家保荐人。此次拟公开发行股票股数不超过4050万股,占发行后公司总股本的比例不低于10%。同时,募集资金额为8.79亿元,用于三个募投项目的建设。

编辑 | C叔

招股书显示,本次火星人厨具拟公开发行不超过4050万股人民币普通股,募集资金约为8.79亿元,将全部投资于三个项目,分别为智能集成灶产业园项目、研发中心及信息化建设技改项目、集成灶生产线升级扩产项目,投资金额分别为5.27亿元、1.15亿元、2.37亿元。火星人厨具称,如果实际募集资金少于上述项目所需资金,资金缺口将通过公司自有资金或银行借款予以解决。

火星人厨具此次拟公开发行不超过4,050万股人民币普通股,占发行后公司总股本的比例不低于10%,募资规模约为8.8亿元人民币,将主要用于智能集成灶产业园项目、研发中心及信息化建设、以及集成灶生产线升级扩产。

图/火星人厨具招股书截图

澳门新葡亰网址下载,这并不是火星人厨具首次寻求IPO。2017年6月30日,火星人厨具就已首度披露招股说明书,同样拟登陆深交所创业板。随后在2018年3月5日,这一上市申请宣告终止

记者了解到,在业绩方面,2016年-2019年上半年,火星人分别实现营收3.44亿元、7.00亿元、9.56亿元、4.73亿元,净利润分别为5375.62万元、1.63亿元、9234.78万元、5564.00万元,净利润呈现一定的波动。此外,黄卫斌为公司控股股东及实际控制人,招股书显示,黄卫斌直接持有公司40.58%的股份,并通过担任海宁大有、海宁大宏执行事务合伙人分别间接控制公司14.81%、14.81%的表决权,合计控制公司70.21%的表决权。

招股书显示,火星人厨具主营业务为新型中高端厨房电器产品的研发、设计、生产与销售业务,主要产品包括集成灶、集成水槽、集成洗碗机等系列产品,设计推出的“X7”集成灶产品曾荣获“IF
设计金奖”、“红点设计奖”以及“中国设计红星奖”等国内外知名奖项。

图/火星人厨具招股书截图

在销售模式上,火星人厨具采用“线上线下相结合,经销、直营和电商相结合”的方式,即协同电商平台与经销门店、直营门店之间的关系。其中,线上产品主打性价比,线下产品则力求在性能、设计、工艺等方面为消费者带来更好的体验。

资料显示,火星人厨具专业从事新型中高端厨房电器产品的研发、设计、生产与销售业务,主要产品包括集成灶、集成水槽、集成洗碗机等系列产品。火星人厨具表示,本次收购完成后,公司固定资产和无形资产规模显著提升,经营稳定性和抗风险能力显著增强。生产厂房面积大幅扩充,办公和经营环境得到明显改进。生产和经营效率有所提升,企业整体形象和对人才的吸引力也明显提高。

火星人厨具先后在2014年、2016年和2019年入驻了天猫平台、京东平台和苏宁易购,其在招股书中表示,“通过设置线上线下差异化的产品组合,可以丰富消费者对产品的认知,实现线上网店与线下门店的有机互动和相互引流,提高火星人品牌的整体影响力。”

新京报记者 张洁

2016至2018年,火星人厨具的营业收入分别为3.44亿元、7.00亿元和9.56亿元人民币,扣非净利润为4861.8万元、1.52亿元和1.75亿元人民币。2019年上半年,营业利润和扣非净利润分别为4.73亿元和5135.38万元人民币

编辑 彭雅莉 校对 何燕

针对上半年收入及利润的波动,火星人厨具解释称,行业呈现出一定的季节性特征,受国人传统消费习惯和节假日效应的影响,每年的三、四季度是厨房电器的销售旺季。此外,受到电子商务近年发展的影响,每年“6.18”、“双十一”等电商节也是厨房电器的购置高峰期。

而从销售模式收入来看,经销模式和电商直营模式为主要销售模式,在报告期内二者合计占主营业务收入的比例均在95%以上;而随着网络购物的愈发普及,电商直营模式收入在2017年度和2018年度均实现了70%以上的增幅

当前披露的股东结构中,火星人厨具董事长黄卫斌直接持有40.58%的股份并享有70.21%的表决权。机构投资者中,红杉资本持有8.23%的股份为最大机构投资方,安朴资本和杭州金投分别持有5.40%和1.85%的股份。

值得注意的是,2019年7月,红杉资本即将投资火星人厨具的消息“不胫而走”,此次招股说明书也披露了双方股权转让协议的更多细节。

2019年6月,红杉资本通过旗下管理基金红杉智盛总计以约3.5亿元人民币从黄卫斌、朱正耀、董其良,海宁融朴四方手中获得火星人厨具8.23%的股份。

而在该投资完成的同时,双方也签订了特殊约定,即若火星人厨具在2024年6
月30日前未能进行合格首次公开发行,或转让方严重违约且未能及时补救,或火星人厨具其他股东要求转让方(任意一人或多人)、火星人厨具及/或其他第三方回购其所持火星人厨具股份的
,则此后的任何时间,红杉资本应有权(但无义务)要求转让方回购其所持有的全部或部分目标股份。

回购价格则相当于下列金额中较高者:1、投资者为本次投资支付的投资款全部金额以及按每一完整年度6%(年单利投资回报率)计算的利息以及股权对应的未分配利润,其中不满一年的回报及红利按照支付回购价款时实际经过的时间按比例折算;2、目标股份的公平市场价格(按照该等投资者要求回购的目标股份所占比例计算),其估值应由投资者和转让方共同同意的独立第三方通过独立评估决定。

当然,截止招股说明书签署日,上述对赌条款约定的回购条件未曾触发,因此相关回购条款在火星人厨具提交首次公开发行的申请之日暂停行使,并自首次公开发行完成之日完全终止。

此外,火星人厨具还在招股书中提及了主要竞争对手,包括老板电器、方太厨具、华帝股份等传统厨房电器制造企业,以及浙江美大、帅丰电器、亿田股份、浙江森歌电器等集成灶细分行业中的公司。

本文由公众号IPO早知道整理撰写,如需转载请联系C叔

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